Complication -Falling Rain-

In einer Rückblende wird gezeigt, wie das Militär vor fünf Jahren ein Resonanzprogramm ausprobierte, das jedoch scheiterte. Während der Suche nach Toa beschließt Gio, Jin zu verlassen, weil er glaubt, dass er sich geirrt hat, dass die Toa auf dem Mond ist, ohne zu wissen, dass sie sie gerade verpasst haben. Währenddessen offenbart die ISDA auf der Erde die Wahrheit über das D-Projekt und Thanatos. Das Dragonaut-Team erhält daraufhin den Befehl, sich auf das D-Projekt zu konzentrieren, während sich das Militär um die Rückeroberung von Gio kümmert. In der Mondstadt wird Jin von Garnet und dem Militär gefangen genommen. Um Gio anzulocken, sendet Garnet eine öffentliche Mitteilung über Jins Gefangennahme, allerdings auf einer Frequenz, die nur Drachen hören können. Gio ignoriert die Sendung zunächst, aber nachdem er Toa zufällig in einem Video sieht, das einige Kinder aufgenommen haben, macht er sich auf den Weg, um ihn zu retten. Während seines Versuchs kämpft Gio gegen Garnet, während er von einer Maschine geschwächt wird, aber als Jin versucht zu entkommen, zerstört er die Maschine. Gio rettet dann Jin und verwandelt sich in einen Drachen.