Größter Erzfeind The Ultimate Natural Enemy [Episode 116]

Asta und Yuno werden von Nozel gerettet, der sich an Patry rächen will, weil er Fuegoleons Arm zerstört hat. Nozel benutzt leicht die reflektierende Oberfläche seines Quecksilbers, um Patrys Lichtmagie abzulenken und ihn zu fangen. Nozel informiert Asta, dass er plant, sein Rivale zu werden, um Zaubererkönig zu werden. Rhya stirbt fast, bis er von Mimosa gerettet wird, obwohl ihn das nur nervt. Nozel plant, Patry hinzurichten, bis Yuno darauf hinweist, dass Patry den menschlichen Körper von Captain Vangeance besitzt. Asta versucht, den Besitz aufzuheben und wird stattdessen in Patrys Erinnerungen hineingezogen, wo er vom Tod des Zaubererkönigs erfährt. Asta erreicht den echten Patry und obwohl er ihn dafür hasst, dass er den Zaubererkönig getötet hat, beschimpft er ihn dafür, dass er sich selbst aufgegeben hat, obwohl Asta die Elfen noch nicht aufgegeben hat. Patry erkennt, dass Asta genau wie Lumiere ist und lässt seinen Hass los. Er verwandelte sich von einem Dunkelelfen in sein normales Ich und versprach, Vangeance zurückzugeben, nachdem der Teufel besiegt wurde. Als Zagred versucht zu fliehen, wird er von Licht mit seinem Dämonenbewohnerschwert konfrontiert, aber Licht ist überwältigt und wird von Charla gerettet, die Captain Charlottes Körper besitzt. Yami kommt und schließt sich mit ihnen zusammen, um gegen den Teufel zu kämpfen, der überrascht ist, dass ein Mensch so leicht mit Elfen zusammenarbeitet. An anderer Stelle wird Finral von Nero geweckt, der verlangt, zu den Knochen des toten Dämons gebracht zu werden, und enthüllt, dass sie sprechen kann.