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Walt verlautbart, dass er alle Chemikalien dazu verwenden will um sein Geschäft zu erweitern. Nachdem es der DEA gelungen ist Mike Ehrmantrauts Anwalt auf frischer Tat bei einer illegalen Geldtransaktion zu ertappen, muss Mike alles daran setzen, um sich aus der Schlinge zu ziehen. Während die DEA Jagd auf Mike macht, kochen Walt und Toad gemeinsam Methamphetamine. Es beginnt die Suche nach Mike, welcher jedoch schon unter dem Radar ist.