Einer von uns, einer von ihnen One of Us, One of Them

Mit Hilfe eines Peilsenders sind Hiro und Ando auf der Suche nach der tödlichen Formel der überschallschnellen Daphne nach Berlin gefolgt. In einem Kino gelingt es ihnen, dem Haitianer die zweite Hälfte der Formel abzujagen. Fest entschlossen, die Zukunft zu ändern, muss Peter zunächst danach suchen, was er in der Vergangenheit verloren hat. Derweil verlässt Tracy Strauss schockiert über ihre Fähigkeit Washington, DC um nach Antworten über Niki zu suchen. In New Orleans angekommen, steht sie am Sarg der verbrannten Niki und begegnet dort Micah, der ihr, dank seiner Maschinen-Sprechfähigkeit, eröffnet, dass sie und seine verstorbene Mutter am selben Tag von einem gewissen Dr. Zimmerman in Kalifornien auf die Welt gebracht wurden. Währenddessen findet sich Matt Parkman auf seiner Traumwanderung im fernen Afrika wieder. Er wird vom neuen Helden Usutu begleitet, der, wie sich herausstellt, dieselbe Fähigkeit besitzt wie der verstorbene Zukunftsmaler Isaac. Nur dass sein alleiniges Sujet Matts Leben zu sein scheint. Die verzweifelte Claire bittet Meredith ihr zu zeigen, wie man richtig kämpft. Als seine Beziehung zu Maya sich immer weiter vertieft, trifft es Suresh völlig unvorbereitet, als seine Experimente plötzlich unerwartete Resultate hervorbringen...