Ein neuer Kaiser A New Emperor

Bevor Sabhmad in den Palast zurückkehrt, warnt er Alibaba, dass Abhmad in fünf Tagen eine der Prinzessinnen des Kou-Reiches heiraten wird. Bei dieser Gelegenheit wird seine Entscheidung bekannt gegeben, das Volk von Balbadd in Sklaven zu verwandeln. Einige Zeit später, während Aladdin immer noch keine Anzeichen eines Aufwachens zeigt, wird Alibaba von Sinbad informiert, dass er den Thron von Balbadd übernehmen muss, um Abhmads Pläne zu stoppen und zu verhindern, dass das Land vom Kou-Reich übernommen wird. Als Alibaba durch die Straßen wandert und darüber nachdenkt, wird er von Cassim angesprochen, der sich unter den Überresten der Nebeltruppe versteckt. Cassim enthüllt Alibaba, dass er bereits über Abhmads Sklaverei-Plan Bescheid weiß und von dem Waffenhändler, der ihre magischen Werkzeuge liefert, unterstützt wird. Er beabsichtigt, in zwei Tagen einen Aufstand zu beginnen. Alibaba weigert sich, mit ihm zusammenzuarbeiten,und bekräftigt, dass er nach einer Lösung suchen wird, die den Tod von niemandem beinhaltet. Nachdem Alibaba von Cassim vertrieben wurde, wendet er sich an Sinbad und bittet ihn, ihm beizubringen, wie man seinen Dschinn richtig benutzt. Einige Zeit später versucht Morgiana erfolglos, Alibaba zu finden und stellt fest, dass er gegangen war, um seinen Bruder allein zu konfrontieren. Währenddessen steht Alibaba vor den Palasttoren vor den Wachen und bittet sie, ihn hereinzulassen.