— You will be mine, Hero. — I refuse!

Seit 15 Jahren tobt ein Krieg zwischen den Menschen und Dämonen. Der größte Krieger des Menschen, Hero, begibt sich zum Schloss des Dämonenkönigs, dem Anführer der Dämonen, um den Krieg zu beenden. Zu seiner Überraschung ist der "Dämonenkönig" tatsächlich eine Frau und sie hat darauf gewartet, Hero persönlich zu treffen und möchte stattdessen mit ihm sprechen. Während sie miteinander sprechen, enthüllt sie, dass der Krieg tatsächlich beiden Seiten zugute gekommen ist, da ihre Rassen ihre Differenzen beiseite gelegt haben, um gegen einen gemeinsamen Feind zu kämpfen und die Wirtschaft zu verbessern. Es hat jedoch den Mächtigen und Korrupten erlaubt, die Schwachen zu missbrauchen, insbesondere wie die ärmeren menschlichen Königreiche im Süden weiterhin gegen die Dämonen kämpfen müssen, im Austausch für Nahrung und finanzielle Hilfe von den reichen Zentralkönigreichen. Unabhängig davon, welche Seite gewinnt oder der Krieg plötzlich endet, ohne dass die kriegsbedingten Beschäftigten entschädigt werden, wird es zu Heros Entsetzen zu einem massiven Bürgerkrieg führen. Aber der Dämonenkönig hat einen Plan, um beiden Völkern Wohlstand und dauerhaften Frieden zu bringen, und möchte seine Hilfe. Überzeugt stimmt Hero zu, wo beide ihr Leben einander verpfänden.