Eine schwierige Verhandlung Episode 147

Als es für Utakata gegen die Angreifer zunehmend schlechter aussieht, tauchen Naruto, Sai und Yamato auf und helfen ihm. Es stellt sich heraus, dass es sich bei den Angreifern um eine ANBU-Einheit aus dem Dorf Kirigakure handelt und dessen Mission es ist, Utakata zurück ins Dorf zu bringen.

Tsurugi, ein Oi-Nin und Anführer der Einheit, erscheint und möchte, um einen Kampf und damit eventuell verbunden Krieg zu vermeiden, mit Team Konoha verhandeln. Sie einigen sich darauf, dass Konoha Utakata mitnehmen und damit ihre Mission beenden darf. Im Gegenzug müsse Utakata gleich nach Beendigung, mit der ANBU-Einheit zurück nach Kirigakure, aber zuerst möchte Tsurugi mit Utakata alleine reden.

Tsurugi erklärt Utakata, dass sich das Dorf verändert habe und nun nicht mehr den Namen, "das Dorf versteckt unter dem Blut-Nebel" trägt. Utakata würde auch nicht mehr getötet werden, denn er sei zu wichtig für die Machtverhältnisse des Dorfes. Utakata glaubt ihm jedoch nicht und erzählt, wie sein Meister Harusame versucht habe, ihn und das Monster das in ihm lebt zu töten. Tsurugi bestreitet das und erklärt, dass Harusame lediglich versucht habe, ihn von dem Monster zu trennen und zu beschützen. Utakata glaubt ihm jedoch nicht.

Team Konoha, Utakata und Hotaru machen sich wieder auf den Weg, doch Hotaru geht es nicht gut und so bricht sie zusammen. Sie hatte sich beim Kampf mit den ANBU verletzt und benötigt nun schnell Heilkräuter - Naruto macht sich natürlich sofort auf den Weg und Utakata kümmert sich um Hotaru. Als Naruto mit den Kräutern zurück kehrt, sieht er Hotarus Rücken, der mit Narben versehrt ist. Der Tsuchigumo Clan hatte Hatoru das verbotene Jutsu in den Rücken eingesetzt.