Sleipnir Ball Slepnir Dance Party

In dem Bemühen, Saito für sich zu gewinnen, fordert Siesta Louise zu einem Wettkampf heraus. Wenn er Louise auf dem Seipnir-Ball ausfindig machen kann, wird sie auf ihre Annäherungsversuche an ihn verzichten. Louise akzeptiert und sagt Saito, dass sie ihm erlauben wird, "das fortzusetzen, was er zuvor begonnen hat", wenn er erfolgreich ist. Der Ball findet statt, und jeder Teilnehmer tritt vor den Spiegel der Wahrheit, der ihn in sein ideales Selbst verwandelt. Auf dem Weg zum Ball bemerkt Saito eine dunkle Gestalt, die über die Akademie fliegt. Da er Louise in Gefahr wähnt, eilt er hinein und beginnt, sie zu suchen. Als er sie auf dem Balkon findet, unterhält er sich kurz mit ihr, bevor sich die beiden küssen. Dann taucht Sheffield auf und stört den Ball, indem er den Spiegel zerstört und alle in ihr früheres Selbst zurückversetzt. Saito findet heraus, dass das Mädchen, das er geküsst hat, nicht Louise, sondern Prinzessin Henrietta ist, die Louises Gestalt angenommen hat. Sie erklärt, dass sie Louise immer beneidet hat, weil sie sie für viel mutiger hält als sie selbst. Sie umarmt Saito, als er versucht, sie zu trösten, und die beiden küssen sich fast wieder. Louise entdeckt sie dabei und rennt weinend davon, ohne auf Saitos Erklärungsversuche zu achten. Sie wird von Sheffield konfrontiert und hypnotisiert, der sie dann gefangen nimmt. Während er sie verfolgt, wird Saito von Tabitha konfrontiert, die nun mit Sheffield im Bunde ist. Nach einem kurzen Scharmützel besiegt Saito Tabitha, verschont aber ihr Leben. Anschließend gelingt es ihm, Louise aus ihrer Hypnose zu befreien, woraufhin die beiden von Feinden umzingelt werden. Sie werden durch eine plötzliche Welle von Feuermagie gerettet, die von Colbert und Kirche ausgeht, die auf der dunklen Gestalt von vorhin reiten, die sich als eine riesige Flugmaschine entpuppt.