In guten wie in schlechten Zeiten South of Friendship, North of Honor

Ferien an der Middle-X-School. Fillmore nutzt die freien Tage und besucht seinen alten Partner Wayne. Doch der hat sich ziemlich verändert. Und an seiner Schule geht es auch nicht mit rechten Dingen zu, wie Fillmore bald feststellen muss. Als die besonderen De-Luxe-Pralinen verschwinden, macht sich Fillmore mit Wayne auf die Suche nach dem Übeltäter. Dabei stellt sich heraus, dass der Patrouillen-Sheriff hinter all dem steckt. Als der Sheriff merkt, dass ihm Wayne und Fillmore auf die Schliche gekommen sind, nimmt er Wayne die Dienstmarke ab. Jetzt muss Fillmore alleine ermitteln …