Babylon, The Condemned, and the Memories of the King

Zehn Jahre nach den Ereignissen des Vierten Heiligen Gralskriegs hat Waver Velvet den verstorbenen Kayneth El-Melloi Archibald als Lord El-Melloi II ersetzt und versucht, die Abteilung für moderne Magie-Theorie wieder aufzubauen, die in Kayneths Abwesenheit zurückgegangen ist. Allerdings ist er nur der amtierende Lord, bis Kayneths jüngere Nichte, Reines El-Melloi Archisorte, volljährig wird, um seinen Platz einzunehmen und muss sich ständig mit der internen Politik des Uhrenturms auseinandersetzen. Eines Tages adoptiert der Lehrling von Waver, Gray, eine streunende Katze, sehr zu seiner Frustration. Die Katze wird jedoch von einem Auto überfahren und Waver ist nicht in der Lage, einen Weg zu finden, sie zu retten. Als sie die Katze begraben, hört Gray ihren Schrei, woraufhin Waver bemerkt, dass sich sein Schatten in den Schatten einer Katze verwandelt hat und erkennt, dass die Katze geopfert wurde, um einen tödlichen Fluch auf ihn zu legen. Waver rekrutiert zwei seiner Schüler, Flat Escardos und Svin Glascheit, und schafft es, den Magier, der ihn verflucht hat, aufzuspüren und festzunehmen. Leider kann Waver nur herausfinden, dass eine unbekannte Partei ihn töten will. Nach einer Diskussion mit Gray darüber, was es bedeutet, jemanden zu retten, erhält Waver einen Anruf und macht sich mit Gray auf den Weg, um eine andere Sache zu erledigen.