Formation! Episode 118

Juugo greift, wie Karin erwartet hatte, Sasuke an. Dieser will aber nicht kämpfen und weicht nur aus, während Juugo Erinnerungen an seinen alten Freund Kimimaro kommen. Wieder in der Gegenwart mischt sich Suigetsu ein und will Juugo lieber beseitigen, bevor er ihnen zu gefährlich wird. Doch Sasuke hält beide von einem Kampf ab. Juugos friedliche Persönlichkeit kommt in dem Moment zum Vorschein und so sperrt er sich selbst wieder in die Zelle ein, um niemanden mehr zu töten. Karin erklärt, dass Juugo unter zwei Persönlichkeiten leidet und nur Kimimaro in der Lage war, die brutale Seite zu kontrollieren. Als sich Sasuke richtig vorstellt und verspricht, auf seine brutale Seite aufzupassen, erinnert sich Juugo, dass Kimimaro bei ihrem letzten Treffen von Sasuke sprach. Juugo will sich von der Kraft Sasukes selbst überzeugen und willigt ein, mitzukommen.
Sasuke hat somit nun sein Team vollständig und nennt es Team Hebi. Er erklärt daraufhin allen sein Ziel: Itachi Uchiha finden und töten.
Derweil in Konohagakure will sich auch Naruto auf die Suche nach Itachi begeben, denn wo er ist, wird auch Sasuke nicht weit sein.