Zweiter Stern rechts… Second Star to the Right

Regina ist zusammen mit den Zauberbohnen verschwunden. Emma, Mary Margaret und David gehen zunächst davon aus, dass die drei in das Märchenland zurückgekehrt sind – doch dabei hätte sie mit Sicherheit Henry mitgenommen. Emma vermutet, dass Tamara hinter Reginas Verschwinden steckt, obwohl nicht nur Neal gegen diese Annahme protestiert, sondern auch Emmas Eltern. Doch Emmas Instinkte täuschen sie nicht, denn Regina wurde tatsächlich von Greg und Tamara entführt: Greg will sich für den Verlust seines Vaters, an dem die kaltherzige Regina Schuld war, rächen und foltert die wehrlose Gefangene. Mr. Gold stellt einen Zaubertrank her, der es Mary Margaret ermöglicht, sich in Regina zu versetzen, sodass diese den Schmerz miterlebt und Tamara und Greg auf die Schliche kommt: Ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Nachdem Baelfire alleine durch das Portal reisen musste, findet sich der Junge in London im 19. Jahrhundert wieder. Von Hunger angetrieben, will er eine wohlhabende Familie bestehlen und wird prompt von der jungen Wendy erwischt. Statt den Dieb zu verjagen, wird Bae von der Familie Darling aufgenommen. Nachts werden die Kinder von einem unheimlichen, dunklen Schatten aufgesucht, der sie in das „Nimmerland“ entführen will. Die Kinder kämpfen gegen das Böse, doch Baelfire verliert …