Crystal Tokyo –King Endymion–

Die zukünftige Smoking-Maske erscheint als Projektion seiner Seele. Er offenbart sich als König Endymion, der Mamorus zukünftiges Selbst ist, Neo Queen Serenity ist Usagis zukünftiges Selbst und Chibiusa ist ihre Tochter. König Endymion erklärt auch, was in Zukunft mit allen passiert ist, die Ursprünge von Black Moon und wo sich die gefangenen Sailor Guardians befinden könnten. Pluto gibt Usagi einen Schlüssel, damit sie frei zwischen der Vergangenheit und der zukünftigen Erde reisen können, und Usagi und die anderen kehren in ihre Zeit zurück. Chibiusa stattet der Zukunft jedoch allein einen Besuch ab und wird von Black Moons Esmeraude angegriffen. Mamoru zerstört Esmeraude, aber der Anführer des Clans, Prinz Demande, taucht plötzlich auf und nimmt Usagi gefangen.