Abschied in Inugushi Inubushi’s Departure

Hideyoshi wird todkrank. Bevor er umkommt, bittet er Ieyasu und Mitsunari, sich um seinen Sohn Hideyori zu kümmern. Toshiie erbt Hideyoshis Willen und stirbt bald darauf an einer Krankheit. Nene verlässt die Burg von Osaka, weil es ihr weh tut, sich an ihren verstorbenen Ehemann zu erinnern und ihren "Kindern" die Zukunft anzuvertrauen. Kanetsugu fungiert als Vertreter seines Lords auf der Konferenz, um über die Zukunft des Clans zu entscheiden, und erklärt, dass die Uesugi Zeit benötigen, um ihre neu zugewiesene Macht in Aizu zu etablieren. Ieyasu erwähnt ein Gerücht, dass sie ein neues Schloss bauen, und wirft Bedenken hinsichtlich der Kluft auf, die innerhalb der Toyotomi-Reihen beginnt. Mitsunaris schlechte Einstellung und unparteiische Entscheidungen vertiefen die Kluft. Die Brüder Sanada werden an den Sturz der Takeda erinnert und versuchen, ihren Familiennamen um jeden Preis zu schützen.Eines Tages hören sie auf der Burg von Osaka, wie Kiyomasa und Masanori gegen Mitsunaris Befehl protestieren, nach Kyushu zu fahren. Mitsunari bleibt den Ausbrüchen seiner Freunde aus Kindertagen und ihrer Trennung von ihm fern. Bei ihrer Rückkehr zur Burg von Ueda werden Nobuyuki und Inahime zu einer Audienz bei Ieyasu eingeladen. Der Tokugawa-Lord hat einen diskreten Kreis von Gefolgsleuten zusammengestellt, um die Überreste der Toyotomi-Einheit zu verteidigen, und das besorgniserregende Verhalten der Uesugi als einen Akt des selbstmotivierten Ehrgeizes angeführt. Osaka erhält Nachricht von Ieyasus Marsch zu den Waffen, was Mitsunari glauben lässt, dass Ieyasu den unschuldigen Uesugi wegen seiner eigenen Ambitionen ins Visier nimmt. Yukimura erfährt, dass sein Bruder sich Ieyasu angeschlossen hat, kann aber seine Freundschaft mit Kanetsugu und Mitsunari nicht aufgeben. Kunoichi lädt Nobuyuki ein, seinen Bruder in einem Tempel in Inubushi zu treffen.Yukimura versucht Nobuyuki zu überzeugen, sich Mitsunari anzuschließen, weil sie ihm in der Vergangenheit verpflichtet waren. Nobuyuki bleibt unnachgiebig, weil er den Fall der Toyotomi voraussieht. Der ältere Bruder möchte, dass sein Geschwister für den Konflikt an seiner Seite ist. Da keiner von beiden seine Ideale aufgeben kann, trennen sie sich als Feinde.