Character Transformation! Amulet Diamond!

Nachdem das X endlich entfernt wurde, verwandeln sich Amu und Diamond Character in Amulet Diamond. Utau ist deprimiert, dass sie gegen Amu verloren hat, aber Ami erscheint und hilft Utau, sich an ihre Freude am Singen zu erinnern. Yukari verlässt den Hubschrauber, aber die an Bord gelagerten X-Eier schlüpfen und entkommen. Die Wächter kämpfen gegen die X-Charaktere. Utau verwandelt sich mit El in Seraphic Charm und fliegt mit Amu zu dem außer Kontrolle geratenen Hubschrauber. Utau säubert die X-Charaktere. Yukari stürzt jedoch und Utau fängt sie auf. Währenddessen steuert Amu den Hubschrauber sicher zum Boden. Als Yukari fragt, warum Utau sie gerettet hat, antwortet Utau, dass die beiden Partner sind. In der Mischung aus den gereinigten Eiern taucht das leuchtende Ei wieder auf und fliegt in den Himmel. Ikuto ist schockiert, als Tadase erwähnt, dass es der Embryo ist. Diamond kehrt zu ihrem Ei zurück, sagt Amu aber, sie solle sich daran erinnern, dass das Strahlen immer noch in Amu ist.