Abenteuer mit den traurigen Märchen

Kaum hat Sindbad in der Wüste den Märchenerzähler Towad kennen gelernt, braust ein gewaltiger Sandsturm auf die beiden zu. Es ist der Wüstengeist, und er verlangt, dass Towad ihm ein Märchen erzählt, das ihn zum weinen bringt. Denn nur so kann der Wüstengeist die beiden Feuer löschen, die in ihm lodern. Als Towad es nicht schafft, den Wüstengeist zum weinen zu bringen, verspricht Sindbad dem Geist, eine traurige Geschichte zu erzählen. Aber weil Sindbads Geschichte nur eines der beiden Feuer löscht, entführt ihn der Wüstengeist, und Sindbad scheint verloren!