Der große Zauber No

Der Schutzzauber der Stadt könnte wiederhergestellt werden, doch Artefius kommen die Zutaten, die ihm Sino für den Zaubertrank genannt hat, seltsam vor. Daraufhin holt Dulcinea den Gestiefelten Kater, der von Sino aus San Lorenzo verbannt wurde, zurück. Es stellt sich heraus, dass Sino gar kein mächtiger Magier ist, sondern die Maus Fartholomäus für die Zauber verantwortlich ist. Gemeinsam gelingt es den Bewohnern von San Lorenzo und dem Kater, Sino und seine Skelett-Armee zu besiegen. Doch währenddessen gelang es Uli, der auch auf die Seite des Bösen gewechselt ist, unbemerkt die letzte Zutat hinzuzufügen und ein Ungeheuer aus der Unterwelt heraufzubeschwören …