Decisiveness And Hesitation

Ren, Suzuhara und Serizawa werden Zeuge, wie Kazuma mit einem der Magier kämpft. Später geht Yukari zu einem Treffen der Samen, wo Utsumi ihnen sagt, dass Pandemonium um Mitternacht im Park erscheinen wird und dass sie große Macht erlangen können, wenn sie dorthin gehen. Bei Pandemonium sagt Utsumi Bernhardt, dass er übernehmen will und dass er Bernhardt töten wird. Bernhardt antwortet jedoch, indem er sagt, dass er derjenige war, der Utsumi überhaupt die Macht gegeben hat.