Nail Bomb

Manji und Rin wandern durch die Stadt Fukagawa auf der Suche nach Anotsu. Manji trifft auf eine attraktive Prostituierte, findet jedoch ein Messer in ihrem Umhang. Sie offenbart sich als Makie Otono-Tachibana , bevor sie ihn mit einem zusammenhangslosen Speer attackiert. Er besiegt sie leicht und rettet ihr Leben, nachdem er annimmt, dass sie eine Amateurin ist, zu schwach, um eine Bedrohung darzustellen. In einem Okiya erkennt ein Mann Makie aus einem Bordell in einem anderen Bezirk, nachdem er sie singen und Musik spielen hört, wird aber vom Besitzer bestraft, da sie jetzt eine Geisha ist. Inzwischen ist Rin anscheinend eifersüchtig, weil Manji mit Makie gegangen ist und sie versucht, für ihn attraktiver auszusehen. Manji lacht jedoch über ihren ungeschickten Verführungsversuch und Rin schlägt ihn daraufhin mit einer Sake-Flasche. In einem ruhigen Moment auf einer Brücke sagt Makie Anotsu, dass sie nur ein normales Leben will und nicht als Schwertkämpferin oder Geisha, sondern als Tochter eines Samurai leben möchte, was nicht möglich ist. Anotsu gesteht ihr seine Liebe, aber sie glaubt, dass er sie vor allem wegen ihrer Talente als Frau und Kämpferin will. Nachdem Anotsu gegangen ist, kommen drei Schwertkämpfer an und versuchen, Makie in ihr ehemaliges Bordell zurückzubringen, aber sie tötet sie alle leicht.