Dragon Song

Sylvia ist nach ihrer Begegnung mit Ange während der Hinrichtung verstört und geht in Julios Zimmer, wo sie Julio und Riza in einem scheinbar romantischen Moment findet. Riza lässt eine eigenartige Flüssigkeit in Julios Mund fallen und Sylvia sieht Riza als ein Monster mit Flügeln und einem Schwanz. Als sie die Wahrheit herausfindet, erwürgt Riza mit ihrem Schwanz Sylvia, die um Hilfe schreit. In einem Rückblick kehrt Jill, damals als Alektra bekannt, verwundet zu Arzenal zurück und ihr Arm ist verloren. Eine junge Salia und Mei entdecken Jills Zustand und Salia schwört, Jill zu rächen. Jill lehnt Salias Angebot ab, Villkiss zu benutzen, weil Salia nichts zum Fliegen hat. In der Gegenwart hofft Salia, Villkiss voll ausnutzen zu können. Über Arzenal öffnet sich jedoch ein einzigartiges Portal, und eine Vielzahl von DRAGONEN vom Typ Schoner stürmen die Basis. Andere als Schoner, Drei Para-Mails erschienen und die rote Para-Mail, die scheinbar das Rudel anführt, setzt einen mächtigen Strahl frei, der einen Großteil von Arzenal und der Insel zerstört und mehrere auf ihrem Weg tötet. Salias Geschwader wird geschickt, um die Feinde abzufangen, aber Salia benutzt Villkiss wegen Jills Einwänden. Jill befiehlt die Freilassung von Hilda und Ange. Ange übernimmt das Kommando über Villkiss und greift die mysteriöse Para-Mail gleichmäßig in den Kampf ein. Die mysteriöse Para-Mail stoppt plötzlich und der Pilot beginnt zu singen. Ange antwortet ebenfalls mit Singen und ihr Ring beginnt zu glühen, was die Villkiss reagieren lässt. Während ihre Angriffe in der Luft kollidieren, konfrontiert Ange den Piloten und sieht scheinbar ihre Geschichte und Beziehung. Der Pilot geht schnell und sagt Ange, "die Wahrheit liegt in der Aura". Die mysteriösen Para-Mails zusammen mit den DRAGONs ziehen sich zurück und Salia entdeckt, dass Ange der eigentliche Pilot für Villkiss ist. In der Folge beurteilt Jill den Zustand von Arzenal, während Vivian gerne auf ihrem Bett liegt, obwohl das Zimmer zerstört ist.