Arzenal in Flames

Als Julios Flotte nach Arzenal vorrückt, befiehlt Jill dem gesamten Personal, die Nachricht zu ignorieren und sich darauf vorzubereiten, sich zu verteidigen, während sie die Operation Libertas einleitet. Die Flotte sieht, wie Arzenal ihre Verteidigung aufrüstet und Julio einen Angriff auf Arzenal befiehlt. Jill befiehlt Salia auch, Ange und Mei zu bewachen, um die Villkiss in den Untergrund zu bringen, wo sie und ihre Crew zu einem U-Boot namens Aurora absteigen, das unter Arzenal gebaut wurde. Julios Truppen dringen in Arzenal ein und töten mehrere Menschen. Währenddessen ignoriert Ange Salias Warnungen, als sie und Momoka in die Cafeteria fliehen. Julios Truppen greifen anscheinend Momoka an, aber Ange zieht Feuer, um sie zu retten, und verhört einen der Soldaten. Ange beschließt, Julio mit dem Villkiss zu konfrontieren. Ange aktiviert dann den Villkiss ' Kräfte geben ihm eine neue rote Farbe und greifen die Soldaten und ihre mit Mana betriebenen Waffen an, als sie zu Julio geht. Trotz Salias Einwänden sagt Ange, dass sie Arzenal beschützen und Salia außer Gefecht setzen wird. Als Ange von feindlichen Einheiten angegriffen wird, bemerkt sie eine Lichtschranke, die den Villkiss schützt. Sie konfrontiert schließlich Julio und sie ist im Begriff, ihn zu töten, aber Embryo greift ein, indem er seine Black Angel Ragna-Mail benutzt, um Ange aufzuhalten. Embryo verspottet Ange und singt plötzlich, um seinen mächtigen Angriff zu aktivieren. Dabei wird Julio getötet und seine Flotte vernichtet. Ange überlebt anscheinend Embryos Angriff und Embryo zielt auf Tusk und Vivian. Embryo singt erneut und Ange versucht, Tusk zu retten. Diesmal verwandelt er den Villkiss erneut und verleiht ihm ein bläuliches Aussehen. Der Schwarze Engel feuert, aber Villkiss verschwindet zusammen mit Tusk und Vivian. Zurück in Arzenal,