Perle, wem Perle gebührt! Pearls Are a Spoink's Best Friends!

Jessie, James und Mauzi erstatten zu Beginn der Episode von einer Telefonzelle, in die sie sich gedrängt haben, ihrem Boss Bericht und dieser ist wegen der zerstörten Geheimbasis aus einigen Episoden zuvor sehr aufgebracht. Er sagt, dass sie ihre Mission in Hoenn für Team Rocket Fuß zu fassen bisher fehlgeschlagen sei und dass er Butch und Cassidy schicken würde, wenn sie sich nicht verbessern würden, sodass sich die Drei schlecht fühlen. Ash, Maike, Rocko und Max sind derweil weiterhin auf dem Weg nach Baumhausen City und halten an einem Fluss Rast. Ashs Qurtel und Maikes Eneco sind auch draußen. Letzteres rennt in ein Gebüsch und die Kinder treffen auf ein Spoink, welches sofort gescannt wird, nachdem aus dem Busch kommt. Dieses ist verzweifelt, da es seine Perle, die die Spoink auf dem Kopf tragen, um ihre Psykräfte einsetzen zu können, verloren hat. Die Trainer wollen ihm helfen diese aufzuspüren, wozu Rockos Hydropi auch zu Hilfe gebeten wird. Auf der Suche versucht Spoink alle möglichen runden Objekte aufzusetzen, darunter auch ein Fluffeluff, ein Voltobal und ein Lektrobal. Als dann die richtige Perle gefunden wird, ist Spoink überglücklich und Qurtel weint vor Freude, doch dann werden sie von Team Rocket angegriffen, die nach Giovannis Kritik neuen Mut gefasst haben. Obwohl sie ihren altbewährten Trick, die Fallgrube, einsetzen, bezeichnen sich die Schurken als das neue Team Rocket und verkünden einen Neubeginn. Die Kinder und die Pokémon werden mit einem Netz geschnappt, können aber dank Ashs Krebscorps befreit werden, welches James’ Tuska und Jessies Vipitis gegenübersteht. Es kann die Beiden besiegen und die Team Rocket-Mitglieder mit Hydropis Hilfe wegschleudern. Die Perle ist jedoch mit ihnen weggeflogen, da sie Mauzi aufheben konnte, als sie vor seinen Füßen gefallen ist. Ash und die anderen bemerken dies schnell und begeben sich auf Suche nach den Gaunern, da Spoink wieder unglücklich ist.